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　　2022年度，面临新事态下繁复众变的邦际、邦内宏观情况，玉龙股份牢牢环绕“十四五”战术定位和高质地起色条件，上下同欲，沿着转型升级和高质地起色主线，中心推动黄金贵金属与新能源新质料矿产“双轮驱动”战术的落地。陈述期内，公司踊跃整合上风资源，连续优化营业构造，终年竣工生意收入1,093,585.89万元，竣工归属于上市公司股东的净利润29,130.45万元。截至陈述期末，公司资产总额592,230.43万元，同比延长62.29%，归属于上市公司股东的净资产278,702.69万元，同比延长9.40%。

　　2022年11月30日，NQM公司全数股权过户备案至全资子公司玉润黄金名下，公司得到位于澳大利亚东部昆士兰州的帕金戈金矿的负责权，NQM公司正式纳入公司兼并报外领域，象征着公司已顺手切入黄金贵金属“矿业赛道”。依据事迹答允，NQM公司正在2022年度、2023年度和2024年度净利润辞别不低于3,600万澳元、不低于3,900万澳元、不低于4,100万澳元，三年累计净利润数1.16亿澳元，将明显优化上市公司营收构造，降低盈余本事。

　　陈述期内，公司一心于提拔正在新能源储能周围的资源整合本事。2022年12月，公司以现金办法收购陕西山金67%的股权，以此得到陕西省商南县楼房沟钒矿项目采矿权。同时，公司牵手全钒液流储能电池周围“龙头企业”大连融科，环绕钒矿资源全资产链结构发展互助。

　　2023年3月，陕西山金67%股权完工过户备案手续，并得到由陕西省自然资源厅发布的商南县楼房沟钒矿项目《采矿许可证》。

　　陈述期内，公司拟出资500万澳元入股澳交所上市公司催腾矿业，结构非洲石墨矿资源。催腾矿业持有的安夸贝石墨矿项目（AncuabeProject）为大型及超大型鳞片状石墨矿，具有相符JORC规范的石墨矿资源量约4,610万吨，可采储量2,489.50万吨。

　　公司已与莫桑比克政府、催腾矿业首要股东就石墨矿项目另日装备告竣相同，将发扬本身上风协助本地政府和催腾矿业联合推进项目装备投产，力图正在“石墨新质料资产链”新起色理念中寻找时机、拓展上风，确凿打好石墨新质料资产起色组合拳，奋力走出转型起色新途径。

　　2023年4月，上述投资已得到澳大利亚外邦投资审查委员会（FIRB）的允许。

　　依托与环球领先企业ERP体系任职商SAP（思爱普）的深度互助干系，效力铺排搭修SAPERP，网罗PCE云体系和SAC云体系，深度整合公司的营业与办理，打通数据、财政、采购、仓储、设置、出卖等营业板块；利用数字东西逐渐竣工对公司及海外矿区的动态监测，进一步推进公司数智一体扮装备，提拔数字化经管秤谌，赋能公司高质地起色，助力公司成为具有环球视野、办理优秀、机制机动、效益明显的邦际化矿业公司。

　　“党修强，起色强”，面临新时间党的装备总条件，公司深化贯彻习闭于邦有企业更始起色和党的装备紧张论说，周旋党对邦有企业的元首不震撼，狠抓邦有企业党的装备不松开，环绕“旗号明确讲政事，孜孜不倦抓落实，融入营业睹收获”的总体思绪，扫数推动党的思思装备、结构装备、态度装备等，陆续提拔党修引颈起色的本事。

　　陈述期内，支部众次结构政经管论练习，贯彻落实党的二十大精神和习系列紧张措辞精神，抓实支部规范扮装备任务。同时，党支部高度注意党风廉政各项任务，有劲发展以案促改各项任务，签定党风廉政装备义务书、发展廉政说话，提前预警，修立党员干部红线高压线认识，把党修上风转化为企业起色上风，让党修成为上市公司高质地起色的“强劲引擎”。

　　据中邦黄金600916）协会最新统计数据显示，2022年邦内原料黄金产量为372.048吨，与2021年同期比拟增产43.065吨，同比延长13.09%，个中，黄金矿产金完工295.423吨，有色副产金完工76.625吨。

　　陈述期内，受地缘政事危境、寰宇经济放缓、通货膨胀加剧等成分的影响，黄金价值处于史乘较高秤谌，伦敦现货黄金年均匀价值为1,800.09美元/盎司，较2021年同期的1,798.61美元/盎司上升0.08%，根本持平。2022年，上海黄金生意所Au9999黄金终年加权均匀价值为390.58元/克，较2021年同期的373.66元/克上升4.53%。受邦民币汇率影响，邦内黄金价值较邦际黄金价值更为坚挺。

　　碳达峰、碳中和是推进经济社会高质地起色、可连续起色的必由之道。加疾起色新能源是竣工碳达峰、碳中和主意，构修新起色方式的紧张设施。跟着电化学储能、新能源汽车、轮回可应用新质料等手艺的起色，市集对锂、镍、钴、钒的需求疾捷延长，短期内市集供应很难迅速提拔，使得新能源的新质料矿产市集闪现求过于供的状况，一面矿产物价值抵达史乘新高。

　　2022年，环球新能源新质料矿产资产逐渐还原。钴矿方面，依据伦敦金属生意所数据，环球钴金属消费量超15万吨，价值延长至8100美元/吨。钒矿方面，2022年，环球钒矿产量约10万吨，同比降落9.09%。个中，中邦的钒矿产量约7万吨，占环球总产量70%支配，同比降落4.11%，首要是受钢铁行业产能限度计谋延续的影响。石墨方面，我邦于2016年将晶质石墨列入战术性矿产目次，-195产物（石墨负极质料原料）价值从2019年的3000元/吨涨到2022年的5700元/吨。

　　2022年，地缘性冲突陆续升级，环球资产链薄弱性上升。正在以习同志为中心的党主题刚正元首下，我邦高效兼顾疫情防控和经济社会起色，效力安祥宏观经济大盘，推动交易高质地起色，外贸进出口竣工稳步延长。海闭总署统计显示，2022年中邦物品交易进出口总值为42.07万亿元，比2021年延长7.7%。个中，出口23.97万亿元，延长10.5%；进口18.1万亿元，延长4.3%。从交易办法看，通常交易延长疾，2022年我邦通常进出口26.81万亿元，延长11.5%，占进出口总值的63.7%，较上年提拔2.2个百分点。从市集看，我邦对首要交易伙伴增势好，对东盟、欧盟辞别6.52万亿元、5.65万亿元，辞别延长15%、5.6%。陈述期内，我邦交易进出口显现了强劲的韧性，正在高基数的根底上竣工了安祥延长。

　　公司新增的黄金贵金属挑选营业通过全资子公司NQM公司持有的位于澳大利亚昆士兰州境内的帕金戈金矿发展，公司已完工对其100%股权的收购。

　　帕金戈金矿共具有18个近地外金矿体、29个深部金矿体和3个高品位琐细金矿体，依据NQM公司遵循澳大利亚矿业储量连结委员会（JORC）规范编制的帕金戈矿区资源储量数据外，帕金戈矿区具有相符JORC规范的黄金资源量170.6万盎司，遵循挑选60万吨原矿/年结构临盆，估计结余可临盆年限为9.5年。

　　帕金戈项目自交割完工后，已抵达满负荷临盆形态，公司派驻的海外专业办理团队通过对帕金戈矿区职员、设置、临盆企图的连续优化，降本、增效、提质、扩产均得到明显功效。2022年12月，帕金戈矿区竣工单月产金量1.08万盎司（折合334.86千克），2022年终年，帕金戈矿区竣工产金量8.35万盎司（折合2.6吨），帕金戈矿区单月产金量和终年产金量均创建了近五年之最。

　　公司从事的大宗商品交易营业，产物品种遮盖金属矿产物、农林产物、化工品、煤炭等大宗商品种别，首要通过母公司及部属全资子公司上海钜库发展。

　　陈述期内，面临繁复苛格的邦际邦内经济事态，公司办理层环绕既定筹办主意，一心合力、攻坚克难，优化产物构造，坚固优质客户群体和出卖渠道，维系公司大宗商品交易营业的安祥、高质地运营起色。公司将紧紧环绕上市公司“十四五”战术起色定位，凑集资源拓展战术协同性更高、盈余本事更强、营业安祥性更好的产物，斥地新的营业板块，丰饶资产系统，进一步提拔公司的盈余本事和中心逐鹿力。

　　NQM公司是一家集探矿、采矿、选矿于一体的矿山公司，首要环绕帕金戈项目发展黄金挑选营业。帕金戈项目首要通过地下开购置法采出矿石，网罗凿岩、掘进、爆破、运输等采矿枢纽。后经全泥氰化炭浆工艺，网罗碎裂、磨矿、氰化、炭浆吸附、解吸电积、提纯铸锭等工艺流程乐鱼体育官方网站，临盆出最终产物合质金，然后遵循澳洲邦际金价当日收盘价出售给澳大利亚珀斯铸币厂。

　　目前，公司外派的海外办理团队已开端完工对帕金戈项目勘测形式、采矿要领、选矿工艺流程的优化改革，大大降低了矿区勘测秤谌、资源的归纳应用本事、选矿归纳接收率等目标，为进一步发掘项目潜力及项目长远优质运营供给了紧张保护。

　　公司的大宗商品交易营业首要是环绕资产客户整合股源，通过对渠道的自立负责，竣工资产链上下逛产物的通畅。公司永远以客户需求为导向，通过整合下乘客户的差别化需求，凑集向上逛供应商举行采购，再出卖给下乘客户，以此获取生意差价保障合理的贸易利润。

　　公司已设备了安祥的供应渠道和出卖渠道，蕴蓄堆积了丰饶的优质客户和供应商资源，通过与上下逛的深化疏导、密吻合作，保障公司大宗商品交易营业连续安祥起色。公司具有体验丰饶、专业过硬的人才梯队和行之有用的危急办理机制，具备物流、商流、音讯流和资金流的强壮整合本事，深化发掘资产链需求，向上逛延迟获取资源，向下逛拓展构修购销收集，环绕资产链举行市集众元化、产物众元化拓展，进一步向资产链上下逛延迟营业领域，让资产链上下逛联合分享价格延长收益。

　　公司戮力打制科学高效的办理团队，踊跃推动高端专业人才或团队的引进，具有一支推行体验丰饶，有理思、有愿望、敬业忠实、勇于职掌的办理团队。公司办理层具有众年从业体验，引入的高本质矿业办理团队正在该周围深耕众年，对本行业的起色具有深远的明白和明白，能确切驾御邦内生手业起色趋向和计谋导向，以市集需求为导向，与公司原有营业竣工深度协同，提拔办理功用，助力科学决议。高端、专业且富足生机的突出团队酿成了公司的逐鹿上风，为公司高质地起色奠定了坚实的根底。

　　公司庄敬服从中邦证监会“扫数囚禁、依法囚禁、从苛囚禁”的条件，坚守《公公法》、

　　《证券法》、《上市公司经管原则》和证监会、生意所相闭司法规矩及规章轨制条件，设备起较为圆满的公司经管和内部负责系统。济高控股成为公司控股股东此后，公司依托股东上风，扫数推动落实党的元首融入公司内部经管，降低公司庞大决议的科学性，加疾酿成典型、健康、独立、科学、透后的监视制衡同意事决议机制，有用降低了公司的办理秤谌和任务服从，提拔了公司运营办理上风，推进公司连续壮健起色。

　　公司目前处于迅速起色、营业冲破、战术升级新阶段，戮力于市集众元化、资产众元化起色。正在维系大宗商品交易营业高质地起色、产物构造陆续优化的同时，公司已顺手切入黄金贵金属“赛道”，落实新能源新质料闭联周围结构，巩固营业协同效应，存身成为具有环球视野、办理优秀、机制机动、效益明显、文明兼容的高滋长性的邦际化矿业公司。

　　公司控股股东济高控股正在起色历程中储存了一批资源储量较大、产金连续安祥的优质金矿项目。正在公司延迟资产链结构、竣工外延式扩张的症结工夫，控股股东可能通过整合内部资源赋能上市公司起色。其它，邦外里威望评级机构东方金诚邦际信用评估有限公司和惠誉邦际信用评级有限公司辞别授予济高控股主体信用AAA和BBB评级，彰显了邦资控股股东精良的信用天资和归纳气力，也为公司下一步并购融资供给了较好的资金保护。

　　陈述期内，公司通过并购NQM公司100%股权新增黄金贵金属挑选营业，扩展上市公司2022年度生意收入14,431.11万元，扩展上市公司2022年度归属于上市公司股东的净利润7,486.48万元。

　　2022年度，公司大宗商品交易竣工主生意务收入1,079,048.35万元，竣工归属于上市公司股东的净利润23,758.67万元。六、公司闭于公司另日起色的计议与分解

　　邦内方面：境内现有黄金企业逐鹿激烈，首要呈现正在：各大黄金巨头加大资源抢占力度；黄金出卖由上海黄金生意所订价，企业没有订价权，价值与邦际金价密切相连；现阶段环球避险激情深刻，黄金价值会随之增高，加剧资源争取战水准。以是，惟有掌管足够的黄金资源，并尽疾转化为产物，才调驾御住此次时机。

　　外洋方面：寰宇黄金协会《环球黄金需求趋向陈述》显示，2022年环球黄金年度总供应量扩展2%，抵达4,755吨，个中金矿产量创下四年来新高，扩展至3,612吨。2022年年度黄金需求（不含场酬酢易）同比延长18%至4,741吨，是自2011年此后最高的年度总需求量，个中环球央行年度购金需求抵达1,136吨，较2021年的450吨翻了一番还众，创下55年来的新高。

　　如今，寰宇各都门非凡注意矿产资源及其负责权，矿产资源另日将愈发紧张。为了保护邦内资源太平，中邦正开启新一轮战术性矿产“找矿活动”，正加快排除矿业计谋约束，护航邦度资源行业起色。自然资源部部长王光华正在寰宇两会也提出，将正在计谋方面进一步伐动矿业权出让收益的平常办法，吸引社会资金参加矿产开辟闭联计谋，这些看待矿业行业来说是伟大机遇。

　　黄金行动大类资产摆设中的特别是一种，具备商品、货泉和金融众重属性，有着避险和安祥器的效力，活着界金融舞台上有弗成取代的效力。乌克兰危境连续超出一年，环球首要经济体纷纷开启加息制止通胀，但环球通胀如故高企。2023年环球如故面对伟大通胀压力，将利好黄金价值。高盛也对黄金价值做了预测，另日12个月金价主意正在2050美元/盎司。

　　新能源干系着全寰宇邦民的运气和另日起色，同时也是我邦所策划的战术性新兴资产个中之一，对我邦绿色可连续起色有着庞大意旨。正在环保和能源开采限度的市集下，新能源受到市集的认同也正在陆续的浸透市集，跟着风电、光伏发电的起色功效明显，邦度揭橥了闭于推进新能源高质地起色的详细践诺计划。邦务院办公厅5月30日转发邦度起色更始委、邦度能源局《闭于推进新时间新能源高质地起色的践诺计划》(以下称《践诺计划》)，旨正在锚定到2030年我邦风电、太阳能发电总装机容量抵达12亿千瓦以上的主意，加疾构修洁净低碳、太平高效的能源系统。践诺计划有提出看待改进新能源的开辟应用，也有加疾推进新能源正在工业和修修周围的运用，2022年我邦新能源资产迎来起色新机会。

　　为了踊跃应对天气转移，我邦提出碳达峰、碳中和主意。以“去碳化”为导向的新质料、新能源行业飞速起色。正在能源构造转型历程中，风电、光伏、水电、新能源汽车资产等新兴资产昌隆起色，受下逛闭联资产对金属原质料需求上涨等成分影响，铜、锂、钴、镍、钒价值迎来上行行情。正在邦度计谋和下逛市集的双重驱动下，我邦新质料资产维系了迅速延长的态势，周围陆续强壮。《新质料资产起色指南》、《邦度战术性新兴资产起色策划》、《资产手艺改进本事起色策划》等向导性文献和原质料工业各行业十四五起色策划等一系各邦家层面战术，为新质料资产的起色创建了精良的计谋情况，注入了强劲动力。

　　大宗商品交易行业：2022年此后首要大宗商品价值先涨后跌，上半年，受俄乌冲突、计谋收紧预期连续升温的影响，能源、金属、农产物等价值延续昨年此后上涨趋向；下半年，环球滚动性收紧，市集对经济衰弱顾虑制止了大宗商品需求，大宗商品价值回落。邦内房地产行业、基修行业对修材等大宗商品需求仍偏弱。

　　交易行业面对危急：海外首要邦度经济下行、欧美货泉紧缩等成分拖累海外需求，叠加邦内地产和消费需求疲弱，导致中外洋贸进出口增速放缓，外贸行业面对下行压力。同时，2022年此后，美元陆续加息，其他邦度货泉相应贬值或紧跟加息，邦民币汇率震撼，给中外洋贸企业带来必然财政危急和订单迁移危急。其它，大宗商品价值大幅震撼扩展中小型交易企业正在危急负责等方面的压力。

　　预计：估计2023年，欧美邦度收紧货泉计谋等成分仍会加剧市集对来岁也许闪现环球衰弱的预期，并连续扰乱环球经济苏醒，中外洋贸增速或将有所放缓，外贸企业将面对筹办压力。但跟着RCEP生效以及出口退税、新一轮稳外贸声援计谋连续发力，中外洋贸总额将连续延长。大宗商品市集正逐渐消化俄乌冲突等绝顶性挫折，2022年下半年大宗商品价值已显然回落，美元加息、海外市集需求偏弱及邦内地产行业低迷或将连续制止大宗商品需求。

　　公司周旋黄金贵金属和新能源新质料矿产“双轮驱动”战术，矿产交易和非金属矿行动有益增加的起色定位，踊跃戮力于绿色生态矿山装备，存身成为具有环球视野、办理优秀、机制机动、效益明显、文明兼容的高滋长性的邦际化黄金矿业公司。

　　2023年是公司“十四五”战术策划承前启后的一年，将庄敬贯彻落实高质地起色任务集会精神，中心做好以下任务：

　　一是据守“一个主意”，即据守“十四五”战术策划主意，聚焦黄金+新能源新质料矿产主业；

　　二是做好“两个战术迁移”，即由并购待修项目向并购正在产矿山迁移，由外延式并购向存量项目增收增储迁移；

　　三是做好“三个长远培养”，即培养突出企业文明，培养优质企业品牌，培养突出工法技法；

　　四是做好“四个效力”，即效力于千方百计扩展净利润、效力于千锤百炼降低中心逐鹿力、效力于千难万险并购正在产矿山、效力于千丝万缕加疾史乘题目处理。

　　2022年度，NQM公司（帕金戈矿区）终年竣工产金量8.35万盎司（折合2.6吨），终年竣工净利润7,185.36万澳元，完工2022年度事迹答允目标的199.59%。

　　2023年，公司海外矿业团队将一连优化帕金戈矿区临盆筹办流程，坚固并夸大提质、降本、增效功效：

　　一是排除与原外包采矿团队和议，扫数竣工自立采矿运营形式，竣工开采速率、开采本钱的庄敬可控。二是更新矿区现场设置，优化调试计划，巩固设置牢靠性和可用率，提拔采矿服从。三是踊跃落实各项选厂保护企图，维系选厂安稳运转，竣工对选厂最大产能的应用。四是正在选矿工艺方面，帕金戈矿区将一连加大与网罗詹姆斯库克大学正在内的闭联科研机构和外部咨询人的互动互助，对选矿流程优化和接收率降低方面一连深化推敲，降低黄金产量。五是正在勘测增储、伸长矿山寿命方面，公司将聚焦于现有矿山和高级勘测项目标主矿体走向和目标以及深边部的找矿勘查和资源升级任务。

　　公司将捉住环球通胀和弱势美元推升黄金价值的有利机会，拟定经济高效的勘测政策，聘任业内专家，通过对矿区史乘数据的扫数分解，勤劳正在另日1-2年内竣工勘测冲破。

　　一是正在邦内威望冶金所、策画院前期任务功效的根底上，纠合石煤钒矿最新选冶手艺冲破，圆满矿山策画开辟计划；二是依托与大连融科等储能资产链下逛企业战术互助干系，充塞发扬上下逛资产链协同效力，纠合全钒液流电池储能和钒质料市集起色状况和计谋条件，正在全钒液流电解液、高纯度钒产物、储能配备制作等周围发展众种互助；三是加疾推进催腾矿业股权定增项目落地，与邦内自然石墨下逛加工企业设备互助干系。

　　优化产物构造，凑集资源拓展盈余本事更强、营业安祥性更好的金属矿和非金属矿交易；优化营业形式，降低运营服从；坚固优质客户群体和出卖渠道，贯彻落实邦度“保供稳价”计谋导向，进一步提拔公司中心逐鹿力。

　　2023年，公司任务中心将转为对2022年并购项目标装备、增储和临盆优化，后续新并购项目将中心锚定邦内正在产或即将投产的金矿项目、与存量新能源新质料矿产希望酿成资产协同效应的上下逛项目，能正在较短时分内为上市公司功勋利润和现金流，为上市公司短中长远事迹酿成立体支柱。

　　目前公司营业收入首要起源于煤炭、农林产物、化工品、矿产物交易及黄金出卖，公司的盈余与商品价值亲热闭联。影响商品价值震撼的成分网罗环球供应及需求、远期生意及其它宏观政事经济成分（如地缘政事、个别接触、通货膨胀、利率、汇率、环球经济情形预测等），正在这些成分的归纳效力下，邦际大宗商品市集供求及价值会爆发较动，因为上述成分具有弗成控性，其转移也许对公司的筹办组成倒霉影响。

　　连续优化帕金戈矿区职员、设置和临盆企图，降低人性能效。优化采矿设置，降低设置应用率，低落设置运营本钱；改革采矿办法，优化功课流程，降低临盆服从；深化一线办理，优化审批权限，降低决议服从；举行岗亭精简，优化结构架构，低落人工本钱。

　　优化大宗营业产物构造，凑集资源拓展盈余本事更强、营业安祥性更好的金属矿和非金属矿交易；优化营业形式，降低运营服从；坚固优质客户群体和出卖渠道。

　　邦际经济和政事事态逐步繁复化，环球经济苏醒乏力，中邦企业正在邦际化筹办中所面对的各式危急陆续扩展，网罗政事危急、司法危急、经济情况危急、宗教情况危急、财政危急、文明调解危急等，也许会对公司海外筹办酿成影响。

　　有劲分解投资主意邦的政事情况、宗教文明情况和投资情况，加紧与境外中资机构和正在投资主意邦发展营业的中资企业的疏导与相易，连续闭怀和推敲我邦及投资主意邦的各项司法规矩及计谋条件，从政事、经济、司法等方面防备境外投资危急。踊跃应对政事、环保等突发状况对境外企业和职员太平的影响，庄敬落实本地闭联条件，竣工企业和地方双赢起色。

　　矿业属于太平危急较高的行业，正在开采历程中涉及众项危急，同时还追随自然磨难、设置阻滞及其他突发性事故等，这些危急也许导致公司的矿山受到弗成意思的家产吃亏和职员伤亡。其它，正在矿山开采、选矿历程中还伴有也许影响情况的毁灭物，如废石、废渣的排放等题目。近年来，境外里邦度对环保任务的日益注意，各邦和地方政府将拟定、践诺更为庄敬的环保规矩和规范，公司正在环保方面的参加将会扩展，从而导致存正在另日临盆筹办本钱扩展的危急。

　　加紧矿山太平临盆办理，拟定一系列太平临盆办理轨制及太平教授培训轨制，加强太平临盆义务落实。加紧隐患排查、备案、经管、监视、销号全历程闭环办理，扫数排查太平临盆隐患，苛抓虚弱枢纽管控，深化发展太平专项整饬营谋。

　　落实情况爱护主体义务，按期发展环保检讨及考察，典型损害化学品、尾矿库等办理任务。踊跃发展矿区美化、绿化营谋，加紧绿色矿山装备动态办理，设备长效办理机制，降低绿色矿山装备秤谌。结构地势众样的情况爱护和环保传布营谋，提拔员工情况爱护认识。

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