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　　本召募仿单遵守《上市公司证券发行注册拘束主意》《公然采行证券的公司消息披露实质与体例法例第 59号——上市公司发行证券申请文献》《公然采行证券的公司消息披露实质与体例法例第61号——上市公司向特定对象发行证券召募仿单和发行处境申报书》等请求编制。

　　本公司齐备董事、监事、高级拘束职员允诺召募仿单不存正在任何子虚记录、误导性陈述或宏大漏掉，并保障所披露消息的可靠、切确、完美。

　　公司有劲人、主管管帐事业有劲人及管帐机构有劲人（管帐主管职员）保障召募仿单中财政数据可靠、完美。

　　中邦证监会、深圳证券买卖所对本次发行所作的任何裁夺或主睹，均不外白其对申请文献及所披露消息的可靠性、切确性、完美性作出保障，也不外白其对发行人的盈余本领、投资代价或者对投资者的收益作出骨子性判决或保障。任何与之相反的声明均属子虚不实陈述。

　　依据《证券法》的规矩，证券依法发行后，发行人策划与收益的转折，由发行人自行有劲。投资者自立判决发行人的投资代价，自立作出投资计划，自行承受证券依法发行后因发行人策划与收益转折或者证券价值更改引致的投资危害。

　　公司极端提示投资者对下列宏大事项予以充盈闭怀，并贯注阅读本召募仿单中相闭危害身分的章节。

　　公司2023年1-9月归属于母公司通盘者的净利润为-4,491.80万元，2023年9月30日公司归属于母公司的净资产为-2,533.31万元。2023年1-9月，公司生意收入较旧年同期同比下滑44.54%。依据公司2023年度事迹预告，估计2023年底公司归属于母公司的净资产所正在区间为-14,800.00万元至-11,800.00万元。公司存正在2023年底经审计的归属于母公司股东的净资产为负的大概，进而导致公司被深交所实行退市危害警示的境况。

　　截至2023年9月30日，公司欠债总额为59,601.31万元，个中：短期借钱余额为21,075.83万元，估计欠债余额为15,065.85万元，应付账款余额为8,121.64万元，公司面对的短期债务担负较重。截至2023年9月30日，公司的资产欠债率为 100.19%，活动比率为 0.58，公司资产欠债率较高，公司面对的偿债压力较大。将来公司如不行安排优化资产欠债布局，将连续面对偿债压力较大的危害。

　　其它，公司于2023年12月收到前期失火事变涉及宏大诉讼的终审讯决书，需向人保北京分公司支拨抵偿款及案件受理费、保全费合计 21,434.83万元。公司已依据判断结果，将该案件截至 2023年 9月 30日已计提的估计欠债14,901.28万元转入其他应付款，并确认生意外支付、其他应付款约6,607.51万元。公司已与人保北京分公司就相干抵偿完成主睹一律的归还计划，并按商定支拨前三期款子合计1,000万元，若公司后续无法按归还计划商定实时还款，公司还将面对被强制实践的危害。

　　鉴于公司眼前的财政境况，公司仍旧无法通过墟市化间接融资格式筹集到公司策划及偿债所需资金，目前公司仅能通过股东借钱的格式筹集资金，以应对面对的偿债及其他资金需求。截至目前，公司资产欠债率较高、经生意绩为负等处境尚未有骨子调换，因而，公司依旧不消弭存正在潜正在的资金链断裂危害和信用违约危害的大概性。

　　申报期各期，发行人归属于母公司股东的净利润分手为-42,703.90万元、-17,493.64万元、-159.79万元及-4,491.80万元。2023年1-9月，发行人竣工生意收入31,227.90万元，较上年同期消重44.54%；竣工归属于上市公司股东的净利润-4,491.80万元，较上年同期消重1,766.07%；竣工归属于上市公司股东的扣除非时时性损益的净利润-4,954.50万元，较上年同期消重343.47%。公司迩来一期收入大幅下滑首要系外部宏观境遇导致首要客户的经生意绩下滑及2022年银行贷款过期导致部门客户流失等身分归纳影响；同时，因为仓租物业等固定性本钱消重幅度小于收入消重幅度，导致利润下滑幅度赶上收入下滑幅度。将来，即使宏观经济境遇产生其他倒霉转折、发行人首要客户经生意绩不行改观，发行人不行拓展新客户，发行人的经生意绩仍存鄙人滑和亏蚀的危害。

　　截至本召募仿单订立之日，公司存正在部门未结诉讼、仲裁和实践案件。公司因失火事变与人保北京分公司产生的诉讼，中华黎民共和邦最高黎民法院于2023年10月26日作出二审讯决，判断深圳新宁向人保北京分公司支拨抵偿款21,287.54万元。截至2023年9月30日，公司账面钱币资金余额为4,830.95万元，现金流较为严重，公司虽与人保北京分公司就相干抵偿完成主睹一律的归还计划，但若公司无法按归还计划商定实时还款，相干资产大概面对被查封、冻结或被强制实践的危害，进而对公司的财政境况、盈余本领、赓续策划等出现宏大倒霉影响。

　　其它，因发行人2018年存正在虚增生意收入的题目，已受到江苏证监局的行政刑罚，后续大概相会对二级墟市投资者以发行人子虚记录为由发告状讼、请求公司对其投资耗费举行抵偿的危害。

　　申报期各期末，公司应收账款账面代价分手为29,225.22万元、24,587.51万元、19,305.12万元和 13,446.74万元，占当期活动资产比例分手为56.45%、69.48%、58.21%和62.31%，应收账款的金额较大。若宏观经济、客户策划境况产生宏大倒霉转折，公司面对着应收账款不行定期或无法收回的危害，影响公司，进而对公司的经生意绩出现倒霉影响。

　　本次发行杀青后，大河控股将成为发行人的控股股东，河南投资集团为发行人的间接控股股东，发行人与大河控股限定的大河智运物流（河南）有限公司存正在同行角逐的处境，针对同行角逐，大河控股、河南投资集团仍旧出具避免同行角逐的允诺。若大河控股、河南投资集团未落实相干办理步伐或未践诺相干允诺，有大概存正在发行人与本质限定人限定的企业同行角逐的境况。

　　申报期内，公司内部限定正在通盘宏大方面是有用的。因为内部限定具有范围性，存正在不行预防和觉察错报的大概。其它，因为处境的转折大概导致内部限定变得失当当，或对限定策略和措施根据的水准低重，公司存正在肯定内部限定欠妥的危害。

　　本次发行尚需经深交所的审核通过以及中邦证监会的制定注册，能否得到深交所的审核通过以及中邦证监会的制定注册，以及审核通过和制定注册的年华等均存正在不确定性。

　　公司首要从事保税货品一体化供应链拘束，交易发展受邦度相闭保税栈房拘束规矩及保税区、保税物流园区、保税物流中央等海闭异常囚禁区策略法则的拘束，相干囚禁策略的转折大概对公司的交易成长出现影响。

　　三、本次向特定对象发行股份对公司经生意务和财政境况的影响 ............. 108

　　一、本次发行杀青后，上市公司的交易及资产的更改或整合企图 ............. 112

　　一、除本次发行外，董事会将来十二个月内是否存正在其他股权融资企图 . 130

　　本召募仿单 指 河南新宁新颖物流股份有限公司向特定对象发行A股股票召募仿单（申报稿）

　　公司、新宁物流、上市公司、发行人、本公司 指 河南新宁新颖物流股份有限公司（申报期内曾用名：江苏新宁新颖物流股份有限公司）

　　本次发行、本次向特定对象发行 指 发行人本次向特定对象发行面值为1.00元的111,671,779股黎民币通俗股（A股）股票的行动

　　新宁酒业 指 贵州省仁怀市衡昌烧坊供应链有限义务公司（申报期内曾用名：贵州省仁怀市全球佳酿供应链股份有限公司、仁怀新宁酒业供应链股份有限公司）

　　保荐人（主承销商）、保荐机构 指 天风证券股份有限公司、中邦证券股份有限公司

　　《证券期货国法适居心睹第18号》 指 《＜上市公司证券发行注册拘束主意＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相闭规矩的适居心睹——证券期货国法适居心睹第18号》

　　《创业板股票上市正派》 指 《深圳证券买卖所创业板股票上市正派（2023年8月修订）》

　　迩来三年一期、三年一期、申报期 指 2020年、2021年、2022年及2023年1-9月

　　保税区 指 一邦海闭创立的或经海闭容许注册、受海闭监视和拘束的能够较长年华存储商品的区域

　　保税栈房 指 海闭容许的特意存放进出口货品并可享用暂缓缴税优惠策略的场地

　　货运署理 指 担当进出口货品收货人、发货人的委托，以委托人或本身的外面，为委托人治理邦际货品运输及相干交易，并收取劳务酬金的交易格式

　　电子元器件 指 电子元件和器件的总称，个中：元件：工场正在加工产物时没有调换分子因素产物,器件：工场正在坐蓐加工时调换了分子布局的器件

　　报闭 指 进出境运输器材的有劲人、进出境货品的通盘人、进出口货品的收发货人或其署理人向海闭治理运输器材、货品、物品进出境手续的全经过

　　VMI 指 （Vendor Managed Inventory），供应商拘束库存，即一种以修筑商和供应商都得到最低本钱为方针，由供应商对库存举行囚禁谋划，并监视和修订订交实践处境和实质，使库存拘束获得赓续修正的团结性政策

　　RFID 指 （Radio Frequency Identification），无线射频识别，是一种通讯技艺，可通过无线电讯号识别特定目的并读写相干数据，而无需识别体系与特定目的之间作战死板或光学接触

　　供应链 指 坐蓐及通畅经过中，为了将产物或任职交付给最终用户，由上逛与下逛企业合伙作战的需求链状网

　　阐发：本召募仿单中部门合计数与各加数直接相加之和正在尾数上大概存正在分别，这些分别系由四舍五入酿成

　　注册所在 河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街160号附60号728室

　　策划限制 许可项目：道道货品运输（不含垂危货品）；海闭囚禁货品仓储任职（不含垂危化学品、垂危货品）；道道垂危货品运输；保税栈房策划；互联网消息任职（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可发展策划举动，全部策划项目以相干部分容许文献恐怕可证件为准）大凡项目：供应链拘束任职；死板零件、零部件贩卖；智能仓储设备贩卖；技艺任职、技艺开采、技艺筹商、技艺换取、技艺让渡、技艺施行；包装任职；运输货品打包任职；邦际货品运输署理；航空邦际货品运输署理；陆道邦际货品运输署理；邦内货品运输署理；通俗货品仓储任职（不含垂危化学品等需许可审批的项目）；邦内集装箱货品运输署理；低温仓储（不含垂危化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；互联网贩卖（除贩卖须要许可的商品）；电子产物贩卖；进出口署理；邦内商业署理；物料搬运设备贩卖；智能物料搬运设备贩卖；仓储装备租赁任职；揣测机软硬件及辅助装备零售；软件开采；软件贩卖；劳务任职（不含劳务使令）；非寓居房地产租赁；消息体系集成任职；物业拘束；软件外包任职；消息技艺筹商任职（除依法须经容许的项目外，凭生意执 照依法自立发展策划举动）

　　公司以电子元器件保税仓储为根基，并为电子消息物业供应链中的原料供应、采购与坐蓐闭节供给一体化的物流与供应链拘束任职。依据中邦证监会宣告的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所从事的交易属于“交通运输、仓储和邮政业”之“仓储业”，行业代码“G59”。

　　公司所从事的电子消息产物供应链任职属于新颖物流业大类，目前，除对垂危品等特种货品的运输署理厉苛实践审批轨制以外，邦度仍旧取缔针对新颖物流业的行政审批；眼前，新颖物流业属于齐全角逐行业，不存正在墟市准入、坐蓐范畴等方面的范围性步伐。物流举动归纳性任职业，其交易涉及运输、仓储、港口任职、消息惩罚等众个规模，具有跨区域、跨部分的特点，因而，行业策略相干众个囚禁部分，行业拘束涉及众个行业协会。目前，行业囚禁部分首要为邦度发改委、商务部、交通运输部、消息物业部、民航总局、海闭总署等机能部分。

　　新颖物大作业自律结构为中邦物流与采购纠合会。其首要职责是促使中邦物流业的成长，促使政府与企业采购职业的成长，促使坐蓐原料通畅规模的更改与成长，杀青政府委托交劳动项。

　　1 《“十四五”新颖物流成长谋划》 邦务院 2022.12 晋升物业链供应链韧性和平和秤谌，促使构修新颖物流编制，促进新颖物流提质、增效、降本，为修树新颖物业编制、酿成巨大邦内墟市、促使高秤谌对外怒放供给有力撑持。

　　2 《闭于进一步开释消费潜力鼓动消费赓续复原的主睹》 邦务院办公厅 2022.4 加疾作战健康存在物资保证编制，流畅紧张存在物资物通畅道。正在各大中都市科学谋划修树一批集仓储、分拣、加工、包装等效用于一体的城郊大仓基地；进一步完备电子商务编制和疾递物流配送编制，流畅物流大通道，加疾构修笼罩环球、平和牢靠、高效流畅的通畅汇集。

　　3 《中华黎民共和邦邦民经济和社会成长第十四个五年谋划和2035年前景目的原则》 宇宙黎民代外大会 2021.3 晋升物业链供应链新颖化秤谌，僵持经济性和平和性相集合，补齐短板、锻制长板，分行业做好供应链政策计划和精准施策，酿成具有更强改进力、更高附加值、更平和牢靠的物业链供应链。促进修筑业补链强链，深化资源、技艺、设备撑持，增强邦际物业平和团结，促使物业链供应链众元化。

　　4 《闭于做好物流降本增 邦度发改委、交通 2019.9 正在山西、江苏、浙江、河南、重庆、四川等6省（市）结构发展物流降本增效归纳更改

　　效归纳更改试点事业的通告》 运输部 试点，试点期为2019年9月至2021年8月。相干试点省（市）将正在吻合相干国法法则规矩的条件下，集合本省（市）本质和物流降本增效须要，遵守《通告》确定的核心职责，正在事权限制内切磋订定的确可行的改进更改方法，撤废物流降本增效的瓶颈限制。

　　5 《交通强邦修树原则》 中心、邦务院 2019.9 打制绿色高效的新颖物流体系。优化运输布局，加疾促进口岸集疏运铁道、物流园区及大型工矿企业铁道专用线等“公转铁”核心项目修树。完备航空物流汇集，晋升航空货运效劳。促进电商物流、冷链物流、大件运输、垂危品物流等专业化物流成长，鼓动城际干线运输和都市末梢配送有机承接，煽惑成长集约化配送形式。归纳运用众种资源，完备村庄配送汇集，鼓动城乡双向通畅。落实减税降费策略，优化物流结构形式，提升物流效劳，低重物流本钱。

　　6 《数字交通成长谋划原则》 交通运输部 2019.7 大举成长“互联网+”高效物流新形式、新业态，加疾竣工物流举动全经过的数字化，促进铁道、公道、水道等货运单证电子化和共享互认，供给全程可监测、可追溯的“一站式”物流任职。煽惑百般企业加疾物流消息平台分别化成长，促进都市物流配送全链条消息共享，完备村庄物流末梢消息汇集。依托百般消息平台，增强各部分物流相干拘束消息互认，构修归纳交通运输物流数据资源怒放共享机制。

　　7 《闭于促使物流高质料成长鼓动酿成巨大邦内墟市的主睹》 邦度发改委 2019.3 采用部门根基前提成熟的承载都市，启动第一批15个摆布邦度物流要道结构修树，教育酿成一批资源整合本领强、运营形式先辈的要道运营企业。完备县墟落三级邮政村庄物流配送编制修树。加疾村庄物流疾递大众取送点修树，晋升州里疾递网点笼罩率。加大宏大智能物流技艺研发力度，增强物流中枢设备方法研发攻闭，促使环节技艺设备物业化。

　　8 《邦度物流要道结构和修树谋划》 邦度发改委、交通运输部 2018.12 到2020年，通过优化整合、效用晋升，结构修树30个摆布辐射策动本领较强、新颖化运作秤谌较高、互联承接精细的邦度物流要道，鼓动区域内和跨区域物流举动结构化、范畴化运转，教育酿成一批资源整合本领强、运营形式先辈的要道运营企业。到2025年，结构修树150个摆布邦度物流要道，促使全社会物流总用度与GDP的比率消重至12%摆布。

　　9 《闭于发展2018年通畅 中华黎民共和邦财 2018.6 通过施行新颖供应链新理念、新技艺、新形式，教育一批有影响的供应链核心企业，探

　　规模新颖供应链编制修树的通告》 政部 索一批成熟可复制的阅历形式，酿成一批行之有用的紧张程序，提升我邦供应链的中枢角逐力，鼓动物业转型优化升级，鼓动通畅规模提供侧布局性更改。

　　10 《邦务院办公厅闭于踊跃促进供应链改进与运用的指示主睹》 邦务院 2017.10 到2020年，酿成一批适合我邦邦情的供应链成长新技艺和新形式，基础酿成笼罩我邦核心物业的聪颖供应链编制。教育100家摆布的环球供应链领先企业，核心物业的供应链角逐力进入寰宇前哨，中邦成为环球供应链改进与运用的紧张中央。

　　11 《营制优良墟市境遇促使交通物流协调成长实行计划》 邦度发改委 2016.6 到2020年，开端竣工以供应链和代价链为中枢的物业集聚成长，酿成一批有较强角逐力的交通物流企业，修成方法一体承接、消息互联互通、墟市平允有序、运转平和高效的交通物流成长新编制。

　　跟着我邦经济的疾速成长和修筑业秤谌的一向晋升，邦内物流墟市获得迟缓成长。物流物业是邦民经济的动脉体系，相连经济的各个部分并使之成为一个有机的团体，其成长水准成为权衡一个邦度新颖化水准和归纳邦力的紧张符号之一。

　　物大作业是集商贸、运输、仓储、署理及消息任职等众种状态于一体的复合型任职物业。举动邦民经济的紧张构成部门，物流业已成为邦民经济的根基性及先导性物业，正在鼓动坐蓐、拉动消费、安排布局等方面阐扬着紧张感化。

　　跟着中邦经济的成长，邦内消费秤谌一向晋升，较大范畴的邦际修筑业产能络续向中邦大陆转化，我邦仍旧成为环球紧张的修筑中央和最大的消费墟市之一。正在商品通畅举动日趋一再和物业策略大举扶植双重身分促使下，我邦物流业团体范畴一向放大，宇宙社会物流总额从 2014年的 213.5万亿元添补到2022年的347.6万亿元，年均复合伸长率为6.28%。

　　2020年以后，我邦宏观经济经受厉厉寻事，物大作业举动经济成长的先行官，受到了告急进攻。跟着我邦物大作业一向深化提供侧布局性更改，社会物流总额2021年逆势回升，截至2022年底，宇宙物流业总收入赓续保留伸长。

　　将来物流物业适宜墟市需求转折提供伸长的弹性较强，且鄙人逛电商疾递需求策动下，物流墟市范畴仍具有较大伸长空间。

　　社会物流总用度反响肯定时间邦民经济各部分用于物流举动的总支付，社会物流总用度占GDP比重越低，外白社会物流效劳越高，物流业的新颖化秤谌越高，也意味着物流的专业化、集成化秤谌越高。

　　我邦物大作业正在需求兴隆的处境下，社会物流总用度（包含运输用度、保管用度和拘束用度）也疾速伸长。2014-2022年，我邦社会物流总用度从10.6万亿元伸长到17.8万亿元，年均复合伸长率为6.69%。

　　跟着我邦实体经济赓续安闲复原拉动物流需求疾速伸长，物流提供任职编制进一步完备，供应链韧性晋升，有力地鼓动宏观经济提质增效降本，物大作业竣工“十四五”优良开局。2022年，我邦社会物流总用度占GDP的比值为14.71%，物流效劳获得提升。

　　交通运输举动经济社会成长中竣工各区域人和货品换取的肯定需求，与邦民经济成长有着亲热的闭联。跟着交通与物流根基方法的范畴超过式伸长，以及运输装备技艺秤谌和运输结构形式的改进提升，物流货运范畴获得迅猛成长。正在种种运输格式中，铁道、公道及水道货运量占我邦总体货运量的比例保留正在98%以上，个中公道货运量占比赶上七成，公道运输依旧是竣工物流举动的首要格式。

　　仓储闭节是物流上下逛流程的集合，是新颖物流的一个紧张构成部门，正在物流体系中起着至闭紧张的感化，也是物流企业切磋和谋划的核心。高效合理的仓储能够加疾物资活动的速率、低重本钱，保证坐蓐、策划的就手举行，并能够竣工和深化对资源有用限定和拘束。

　　自商务部2012年12月印发《闭于鼓动仓储业转型升级的指示主睹》以后，各地商务部分差异水准地增强了对待仓储业的拘束与指示，仓储业的物业范畴连续放大。加之近几年电子商务、跨境交易的发作式伸长，使得仓储需求洪量添补。2018年至2022年上半年，我邦仓储指数总体呈上升趋向，仓储行业进入了疾速成长期。2022年下半年，跟着上逛坐蓐举动放缓，物流职员到岗率消重，物流运输货色周转效劳低重，仓储行业成长展示回落态势。后期来看，正在邦度策略大举助助的配景下，仓储行业将稳固向好运转。

　　依据中华黎民共和邦海闭总署统计，截至2022年底，宇宙共有海闭异常囚禁区域168个，个中，保税港区2个，归纳保税区156个，保税区8个，出口加工区 1个，珠澳跨境工业区（珠海园区）1个。宇宙保税区总谋划面积赶上445平方公里。

　　2021年和2022年，邦内进出口总额分手约为390,921.00亿元和420,678.00亿元；进出口差额分手约为43,653.10亿元和58,630.00亿元，进出口总值差异一向放大，商业逆差慢慢缩小。2014-2022年，中邦保税区进出口总值团体呈上升趋向。2022年，中邦保税区进口总值和出口总值分手约为 11,905.44亿元和5,341.43亿元，较2021年消重3.50%和8.10%，我邦海闭异常囚禁区域竣工进出口值占同期宇宙外贸进出口总值的19.9%。

　　电子消息物业是应用第三方物流比例较高的行业。电子消息产物具有代价高、稹密度高、布局丰富、种类繁众、定制化等特点，对专业化的第三方归纳物流任职具有较大且厉苛的需求。

　　依据邦度工业和消息化部积年宣告的《电子消息修筑业运转处境》统计，2021年，宇宙范畴以上电子消息修筑业添补值比上年伸长15.7%，正在41个大类行业中，排名第6，增速创下近十年新高，较上年加疾8.0个百分点。范畴以上电子消息修筑业增速比同期范畴以上工业添补值增速高 6.1个百分点，差异较2020年有所放大，但较高技艺修筑业添补值增速低 2.5个百分点；两年均匀伸长11.6%，比工业添补值两年均匀增速高5.5个百分点，对工业坐蓐拉动感化昭着。

　　2022年，电子消息修筑业竣工生意收入15.4万亿元，比上年伸长5.5%，竣工利润总额7,390亿元，同比消重13.1%。我邦电子消息修筑业坐蓐保留安闲伸长，出口增速有所回落，营收增速小幅消重，投资保留疾速伸长。

　　电子元器件具备数目巨大、运用规模平常的特性，其种类首要包含集成电道、二/三极管、异常电子元件等，是电子消息产物的中枢构成部门之一。近年来，我邦已成为环球最大的电子消息产物坐蓐加工基地之一，进入寰宇电子消息物业大邦前哨，包含富士康企业集团、索尼公司、伟创力公司、台达电子等正在内的寰宇著名电子消息行业的品牌商、修筑商及零部件供应商等均正在中邦大陆设立工场，一向成长的中邦电子消息物业为相干上下逛企业的成长创建了优良的外部墟市境遇。

　　2021年，中邦电子元件行业协会宣告《中邦电子元件行业“十四五”成长谋划》，谋划指出“十三五”时期，我邦电子元器件行业贩卖额总和到达18,831亿元，贩卖额年均匀伸长 4.7%；到 2025年，邦内电子元器件贩卖总额到达24,628亿元，2020-2025年均匀伸长5.5%。电子元器件行业生意收入的一向伸长，成为促使电子消息物业较疾伸长的首要力气之一。

　　物大作业的成长宗旨与策略和经济境遇有亲热闭联。眼前，我邦大举成长物流业，政府一系列策略的出台与落实为指挥物业强健、疾速成长营制了优良的囚禁境遇。我邦“十四五”谋划原则中清楚提出，“晋升物业链供应链新颖化秤谌，僵持经济性和平和性相集合，补齐短板、锻制长板，分行业做好供应链政策计划和精准施策，酿成具有更强改进力、更高附加值、更平和牢靠的物业链供应链。促进修筑业补链强链，深化资源、技艺、设备撑持，增强邦际物业平和团结，促使物业链供应链众元化”。2021年是“十四五”谋划开局之年，供应链拘束任职迎来极大的成长时机。一体化物流与供应链拘束任职举动新颖化修筑业的紧张闭节，能够晋升修筑业企业供应链新颖化秤谌，巩固修筑企业角逐上风，补齐短板，助力修筑业优化升级。

　　近年来，我邦宏观经济伸长处境优良，我邦GDP仍保留了优良的伸长速率。物流业是协调运输、仓储、货运署理、消息等物业的复合型任职业，邦民经济的安闲成长、邦内坐蓐总值的上升亦会策动物大作业的需求量上升。同时，GDP的伸长策动我邦商业进出口总值安闲伸长，进一步拉动物大作业需求。

　　搬动揣测技艺、数据开采技艺、智能消息拘束技艺、主动限定技艺等先辈技艺的研发和正在物联网中的运用扩展，以及环球导航卫星体系、智能标签等主动识别技艺的成长，均为供应链拘束任职企业晋升仓储拘束、装卸运输、配送发运的主动化秤谌供给了优良的技艺保证，相干配套技艺的一向成长，组成了供应链拘束的紧张技艺根基。

　　邦内交通运输业的赓续成长为物大作业奠定坚实根基。依据交通运输部宣告的《2022年交通运输行业成长统计公报》数据显示，截至2022年底，宇宙铁道生意里程到达 15.5万公里，公道总里程 535.48万公里，内河航道通航里程12.80万公里，口岸具有坐蓐用船埠泊位21,323个，颁证民用航空机场254个。2021年，宇宙口岸杀青货品模糊量156.85亿吨，比上年伸长0.9%，宇宙杀青铁道、公道水道固定资产投资38,545亿元。根基交通的慢慢完备，进一步低重物流本钱，从而提升物流效劳。

　　近年来，我邦劳动力本钱一向上升，土地价值以及栈房等房钱价值疾速上涨，汽柴油价值高位动摇，使得物流企业的交易运营本钱一向上升。

　　目前，我邦公共半物流企业仍遵守古板的物流编制运作，消息化秤谌较低、装备较为掉队，技艺秤谌和消息化秤谌也有待晋升，专业化水准较低未能到达新颖物流的程序，也无法餍足日益伸长的专业化、定制化物流需求。我邦物大作业还存正在结构不对理、交易分别、无法酿成范畴经济等题目，物流运转效劳仍处于相对较低秤谌。

　　新颖归纳物流交易的成长须要具备归纳本领的专业人才的指示和促使。然而我邦物大作业尚处于成长阶段，对专业供应链拘束人才的作育相对缺乏。而通过企业内部教育物流及供应链拘束人才，年华周期长、花费本钱高。因而，我邦新颖物大作业正在将来一段年华内仍将面对专业人才匮乏的题目。

　　新颖科学技艺的提高为电子元器件保税仓储企业供给了基于新颖工艺技艺的代价输送平台，大大鼓动了行业的技艺修正，并使古板物流形式慢慢向新颖物流形式改制。新颖物大作业的技艺特性首要显示正在实体物流和新颖消息技艺运用方面。实体物流首要涉及运输、仓储等闭节上的通用装备。新颖消息技艺运用“消息流”来主导“物品流”，通过消息化来竣工“物流”的程序装备。

　　消息技艺，加倍是以EDI（电子数据换取）、EOS（电子主动订货体系）、RFID（射频识别）为代外的新颖消息技艺正在保税仓储拘束方面的运用，深化了任职的效劳，从肯定水准上低重了坐蓐企业的库存拘束用度，竣工零库存，进而提升其盈余本领。

　　条码技艺是正在揣测机的运用实行中出现和成长起来的一种主动识别技艺，供给了一种对物流中的货品举行标识和刻画的步骤，是竣工 EDI、电子商务、供应链拘束的技艺根基，是物流拘束新颖化、提升企业拘束秤谌和角逐本领的紧张技艺技术。

　　射频识别技艺是一种非接触式的主动识别技艺，它通过射频信号主动识别目的对象来获取相干数据，识别事业无须人工干与，可事业于种种阴毒境遇。短隔断射频产物不怕油渍、尘埃污染等阴毒的境遇，能够取代条码，射频识别技艺运用于物大作业，可大幅提升物流拘束与运作效劳，低重物流本钱。

　　跟着电子元器件保税仓储交易各闭节分工的一向细化，先辈的主动扮装备一向发现，如四向托盘、高架叉车、主动分拣机等。主动扮装备众是特意为某一闭节的功课或某一特意顾客供给的，所以其专业化水准很高。主动扮装备的展现大大裁汰了人工搬运闭节，低重了不须要的本钱，提升了电子元器件保税仓储任职商的运作效劳和任职质料。

　　物流消息化再现为物流消息的商品化、物流消息征采的数据化和代码化、物流消息惩罚的电子化等。条码技艺、数据库技艺、电子订货体系、疾速反响及有用的客户反响、企业资源企图等技艺运用是行业将来技艺成长的宗旨。

　　主动化能够放大物流功课本领、提升劳动坐蓐率。物流主动化的方法较众，包含条码、语音、射频主动识别体系、主动分拣体系、主动导向车、货品主动跟踪体系等，物流主动化秤谌的提升将晋升保税仓储和增值任职的品德和效劳。

　　智能化是物流消息化、主动化之后的一种更高目标运用，物流功课经过洪量的运筹和计划，如库存秤谌真实定、运输（搬运）途径的采用、主动分拣机的运转、物流配送中央策划拘束的计划助助等题目都须要运用洪量的智能技艺，须要消息体系一向更新升级，一向适宜物流成长趋向。

　　物大作业的周期性与所任职行业的周期性基础一律。公司首要任职于电子消息产物的厂商，札记本电脑、智高手机、平板电脑等消费类电子产物的行业景心胸，最终影响到电子消息产物规模的物流需求墟市空间。

　　受电子消息产物差异时间需求动摇的影响，电子元器件保税仓储行业大概出现时令性动摇。广泛处境下，每年的一季度因为古板节假日的影响，墟市需求相对裁汰。

　　近年来，长三角和珠三角地域仰仗其优良的地舆境遇和经济、策略、人才上风，已成为电子消息物业的两大集聚地。因而，电子元器件保税仓储交易也首要集合于上述地域。申报期内，公司生意收入首要源泉于华东、华南及西南地域。

　　电子消息产物具有代价高、稹密度高、布局丰富、种类繁众、定制化等特点，加大了该规模供应链拘束的难度。一方面，跟着消息技艺的成长，越来越众的产物活着界限制内通畅、坐蓐、贩卖和消费，电子消息产物的物流举动日益巨大和丰富；另一方面，电子消息产物具有更新换代周期短、墟市价值转折疾的特性，对企业疾速呼应墟市需求转折和适宜行业激烈角逐提出了更高的请求。电子消息产物品牌商或修筑商面对客户数目众、货品品类广、运输道道分别和仓储前提较为丰富的近况，须要利用先辈的物流装备和消息技艺对物流计划举行总体兼顾拘束，竣工物流任职的消息化、智能化、平台化、一体化、主动化和便捷性、切确性，从而提升物流效劳和质料。

　　跟着新颖物流任职业角逐的加剧，物流相干技艺将一向升级以应对性格化、全方位的墟市需求。目前，物流技艺的主动化、运作拘束的消息化、运作流程的智能化、众种技艺和软硬件平台集成化成为新颖物流任职业的成长宗旨。新进入企业须负责和利用物流消息技艺，但物流消息体系须要较长年华开采，同时还需较大范畴的交易量来测试和验证，这对新进入者组成了较高的技艺壁垒。

　　电子消息产物物流是集运输、仓储、运筹学、消息科学、动态谋划和精益坐蓐等学科为一体的新颖任职业，对人才的专业性请求较高。邦内电子消息产物物大作业内具有外面常识和实行阅历的专业人才较为稀缺，公共是企业正在历久策划经过中本身作育而成，新进入企业难以正在短年华内获取策划所需的洪量专业人才。

　　我邦物大作业的行业集合度较低，激烈的墟市角逐集合显示正在优质客户的角逐。优质客户众为寰宇 500强企业，且对电子消息产物物流举动的平和性、实时性有较高请求，因而采用物流任职商的前提亦较为厉苛，不单请求物流任职商具有充裕的行业阅历、高效的运营拘束编制、平常的汇集结构及平和拘束编制，还请求其呼应精巧，能供给定制化的物流办理计划。为避免清脆的转换本钱，客户一朝选定合意的物流供应商就不会容易调换，从而酿成优良的品牌效应，对拟进入者酿成了较高的客户资源和品牌壁垒。

　　跟着新颖物流业的成长，物流企业众采用轻资产运作形式，用于置办土地、栈房、运输车辆等的参加较少，但仍须要较大资金参加以装备吻合墟市新颖化需求的主动化仓储方法、疾速分拣装备、网点结构及相干拘束消息体系。其它，新颖物流企业还需参加洪量资金引进先辈的技艺人才并发展物流消息体系的开采和维持，资金能力较弱的企业难以举行洪量的资金参加。同时部门物流企业因为会插足到客户原原料的采购和商品贩卖等闭节，须要打定优裕的活动资金才略保证其寻常运营，因而，较强的资金能力是新颖归纳物流企业实行全程供应链一体化拘束的有力保证。

　　新颖社会进入消息时期高速成长时间，切确、高效已成为电子消息物业的代名词。通盘物业链的角逐首要显示正在物业链各闭节协统一律的水准。因而，对处于供求两边中央紧张闭节的保税仓储任职商，优良的品牌效应和厉谨的任职正在吸引客户、拓展品牌方面显得尤为紧张。因而，只要具有优良荣誉并也许供给优质任职的专业企业才略更好、更疾地融入角逐激烈的电子消息物业链。

　　物大作业属于充盈角逐的行业，因为物流企业本身定位的差异，角逐的分别化也较为昭着。近年来，本土物流物业通过吞并重组、政策安排、定约团结等众种格式，墟市集合度明显提升。公司所处的电子消息产物物大作业亦展示行业集合度慢慢提升的趋向，行业角逐具有以下特性：

　　目前，公共半保税仓储企业的任职停止于简单闭节的古板物流任职，缺乏任职的众目标性和资源的有用整合，该类交易的墟市进初学槛低，墟市角逐激烈；少数电子元器件保税仓储企业能将古板物流彼此别离的单个闭节有机集合，酿成完美的供应链，为用户供给全方位的归纳物流任职。

　　（2）邦际团结的进一步加深，邦内企业正在电子元器件保税仓储规模具有特别的角逐上风

　　跟着物流邦际化趋向越来越昭着，不少大型跨邦物流巨头企业纷纷滥觞进军内地电子元器件物流规模。其首要通过与邦内各细分规模具有上风的第三方物流企业举行团结，发展交易。邦际团结的加深，鼓动了邦内电子元器件保税仓储企业的疾速成长，并使其慢慢酿成特别的角逐上风。

　　物流业与修筑业的联动是新颖第三方归纳物流企业实行供应链一体化拘束的有用途径。物流企业正在为客户供给根基的运输、仓储任职根基上，慢慢加深与修筑业客户的干系和团结水准，物流企业慢慢长远修筑业企业除研发和坐蓐以外的交易流程的各闭节，举行上下逛供应链一体化拘束，通过团体谋划阐扬供应链各闭节的集成、协同感化，运用消息化器材保障修筑业企业产、供、销各闭节物资的有序调配，从而压缩了供应链各闭节种种不须要的资源占用，裁汰物流本钱、优化修筑业企业库存拘束，竣工修筑业和物流业的效益共赢。

　　飞力达（300240.SZ）制造于 1993年，是一家努力于为修筑企业供给一体化供应链办理计划的5A级归纳物流任职企业，飞力达不停努力于对进出口通闭、运输、仓储拘束、通畅加工、配送等各个物流闭节的有机整合，为IT修筑业供给专业化、体系化乐鱼体育、一体化的供应链管贯通决计划。

　　海晨股份（300873.SZ）是一家专业为修筑业供给数字化、一体化供应链物流办理计划及营运任职的企业，能一站式端到端的餍足修筑业百般型的供应链物流需求，为环球科技修筑企业供给集运输、仓储、闭务和其他增值任职为一体的归纳物流办理计划。首要任职于3C电子产物、新能源汽车、特种原料、家用电器等修筑行业。

　　嘉诚邦际（603535.SH）是一家为客户供给定制化物流办理计划及全程供应链一体化归纳物流的任职商。主生意务是为修筑业企业供给全程供应链一体化拘束的第三方归纳物流任职、为电子商务企业供给性格化的环球物流办理计划及一体化的全程物流任职，涵盖了修筑业企业的原原料物流、坐蓐物流、制品物流以及逆物流等供应链运作的全经过。

　　公司主生意务是以电子元器件保税仓储为根基，并为电子消息物业供应链中的原料供应、采购与坐蓐闭节供给一体化的物流与供应链拘束任职，正在仓储物流方面具有20余年的运营阅历，任职限制全盘的笼罩了进出口货品保税仓储拘束、配送计划计划与实行，及与之相干的货运署理、进出口通闭报检等一系列增值归纳物流任职。公司先后得到“彪炳聪颖物流企业”“姑苏市聪颖物流树模企业”等众项殊荣，正在物大作业具有肯定的墟市位子和品牌著名度。

　　公司举动供给仓配一体化任职的第三方物流企业，正在仓储物流数字化和智能化规模上风昭着，正在3C电子修筑供应链物流规模具有较强的墟市角逐力和较高的品牌著名度，公司正在昆山、姑苏、合肥、武汉等众个区域凯旋实行了智能仓改制升级项目，加倍是合肥二期智能仓，运用了眼前最先辈的5G智能技艺，低重了物流本钱，晋升了物流任职效劳。公司客户涵盖了联思、仁宝、华硕等浩瀚著名企业，公司一体化供应链物流任职和较强的技艺本领仍旧获得了客户的平常承认。

　　公司专业供给各物业的供应链团体办理计划，任职限制笼罩仓储交易、货运任职、通闭任职、体系拘束及其他相闭增值任职，具有20余年的成熟阅历，并以高速精准的完美资讯拘束体系睹长，正在宇宙各发展地域（华南、华东、西南、华中）均设有仓储、闭务、运输网点。公司正在一向充裕并完备供应链一体化物流任职的同时，踊跃切磋并慢慢实行物流智能化，晋升物流任职秤谌、低重物流运作本钱，确保公司角逐上风。

　　公司努力于供给一体化物流与供应链拘束任职，任职限制贯穿于坐蓐前端（进项物流、原原料物流）、中端（厂内物流）、后端（销项物流），并供给Sorting、D/C管控、Lot管控等增值任职及手册挂号、手册报闭、转闭、大凡商业报闭、报检等报闭任职。公司助助以交易流程为中枢的运营形式，为客户供给全性命周期订单拘束平台，助力客户晋升效劳、低重库存，助助客户竣工供应链联合管控，晋升供应链代价，毁灭企业消息孤岛，竣工新颖仓储、物流及供应链与修筑业长远协调。

　　公司自制造以后，永远器重研发本领修树，器重技艺改进。通过众年的成长与技艺积蓄，公司研发团队仍旧具有齐备的技艺研发编制和改进机制。公司自立研发计划WMS/TMS拘束体系，可供给全程可视化及物流大数据任职。

　　公司器重百般人才的作育。通过人才引进、作育和鞭策机制，作战了专业的研发团队、非凡的营销团队和牢靠的任职团队。公司研发团队僵持一向自立改进，依据行业将来成长趋向，先后开采了众项技艺成绩，保障了产物和任职的技艺上风；营销团队具有高度的墟市敏锐性，也许实时左右墟市需求动向，开采潜正在客户，放大墟市份额；任职团队历久从事一线客户任职，具有完备的任职理念和成熟的任职形式。

　　公司交易笼罩区域的放大、交易范畴的伸长须要洪量资金助助。现阶段，公司首要仰赖自有资金与银行贷款等格式获取资金助助。本次发行待召募资金到位后，有助于晋升公司血本能力并加快竣工团体交易范畴，餍足公司栈房配套方法修树、软件体系升级维持和高端物流人才引进的火急需求。

　　上业包含供给物流根基助助的交通运输业、房地产行业、供给燃油动力的石业等。

　　石业、交通运输业首要涉及柴油等燃料本钱、道桥费及交通运输部分规矩的其他用度，燃油价值、道桥费等身分的更改会对物流企业的运输本钱出现紧张影响。房地产行业首要影响物流企业的仓储本钱。物流企业广泛需缠绕交易集会区作战或租用栈房，所正在地域的房地产价值或房钱价值会对仓储本钱出现直接影响。

　　下业限制较广，包含有货品通畅需求的诸众行业。就电子消息物业物流而言，消费类电子产物的墟市需求以及由此出现的电子消息产物修筑行业的景气水准等直接影响电子消息产物物流的墟市需求。若电子消息产物的墟市需求保留优良的景心胸，相干修筑业企业任职的新颖归纳物流任职商也将保留优良的伸长。

　　公司主生意务是以电子元器件保税仓储为根基，并为电子消息物业供应链中的原料供应、采购与坐蓐闭节供给一体化的物流与供应链拘束任职，首要包含进出口货品保税仓储拘束、配送计划计划与实行，以及与之相干的货运署理、进出口通闭报检等归纳物流任职。公司通过众年运营和交易改进，深化了保税仓储任职的内在，优化了长三角地域电子消息物业链的布局，仍旧成为长三角地域电子消息物业链中紧张的物流与供应链拘束任职商。

　　通过众年成长，公司仍旧作战相对安闲的电子消息行业客户闭联，首要包含联思、仁宝、和硕等电子消息业著名企业。公司切确、疾速、平和、厉谨、诚信的任职博得了客户的承认，有用晋升了任职的品牌影响力。

　　近年来，公司首要得到了“江苏省供应链改进与运用核心教育企业”“姑苏市聪颖物流树模企业”“彪炳聪颖物流企业”“AAAA级物流企业”等信誉称呼。公司出力促使智能化升级改制，低重物流本钱，晋升物流效劳，加疾促使物流汇集升级，提升任职质料，鼓动供应链协同效应的进一步晋升。

　　公司自制造以后，通过赓续优化、修正主生意务，永远驻足于仓储物流板块，仓储物流板块安闲的成为公司首要事迹驱出发分。同时，公司踊跃开垦卫星定位交易，进一步延迟和拓展了物业链。

　　公司自设立以后，有用运用地处电子消息修筑业中央—昆山的地舆上风，将交易成长核心集合于电子元器件保税仓储拘束。公司深耕仓储物大作业20余年，专业供给各物业的供应链团体办理计划，具备行业内充裕的成熟阅历。公司与姑苏外地的仁宝、和硕等著名电子消息企业作战团结闭联，鼓动并协同所正在区域电子消息物业供应链高效运作。

　　跟着数字化技艺的饱起，仓储拘束技艺也从最初的人工仓储、死板化仓储，向目前的主动化仓储、集成主动化仓储和智能主动化仓储改制，互联网技艺的一向成长，加倍是大数据运用的一向提高，将赓续促进仓储业成长进入智能时期的高速成长期。

　　目前，公司以仓储物流为交易根基，正在全部交易中作战了一套完备的归纳物流任职编制，主生意务慢慢成长成为三部门：中枢交易（进出口货品保税仓储）、配套交易（出口退税、进出口通闭、货代运输等供应链一体化任职）、延迟交易（货品分拨、智能物流计划计划等）。

　　2015年，公司通过发行股份格式购置亿程消息100.00%股权，亿程消息成为公司全资子公司，公司交易进入了卫星导航定位运营任职规模。

　　亿程消息以北斗和GPS任职专家为定位，向众行业贸易用户和政府罗网供给车辆卫星定位运营任职及配套软硬件，是车辆卫星定位运营任职一揽子办理计划供给商，交易限制涵盖货运、客运、危运、驾培、行政司法、聪颖都市等专业运用规模。亿程消息集卫星定位运营任职、软硬件研发、体系集成为一体，通过车载消息终端搜集车辆及随车、人、物的状况消息，首要通过搬动通讯汇集传输至卫星定位监控体系平台举行归类、存储和明白，最终将用户须要的消息以客户端、网页、短消息、邮件、呼唤中央等格式供给给用户，助助用户竣工限定本钱、透后拘束、保证平和的方针。

　　2021年，因为亿程消息原拘束团队经生意绩不佳、产物角逐力消重及本钱上升等身分影响，亿程消息盈余本领消重，展现资不抵债境况，赓续策划本领已具有不确定性，公司于当年底让渡亿程消息100%股权。

　　公司从事电子元器件保税仓储交易众年，供给的任职种别为物流与供应链拘束任职，已酿成可复制的一体化、性格化、全程化的物流任职编制。目前，公司以墟市供应链拘束需求为导向，中枢仓储拘束体系为撑持，正在保税仓储任职的根基上，辅之以进出口通闭、货品运输等配套增值交易，促使供应链中各项资源获得有用装备，最终促使团体供应链代价的最大化。

　　保税栈房是指经海闭容许设立的特意存放保税货品及其他未办结海闭手续货品的栈房。遵守应用对象差异分为公用型保税栈房、自用型保税栈房。遵守存储货品的类型或特定用处分类，公用型、自用型保税栈房还能够衍生出特意用来存储具有特定用处或异常品种商品的专用型保税栈房。

　　公司仓储任职首要是为客户供给仓积聚放及各项增值任职，包含货品存放以及依据客户需求供给的收支库功课拘束、库内装卸、搬运、换包装、分拣、包装、打托、打标、贴签等增值任职。

　　为了餍足日益伸长的交易量和客户对供应链仓储任职交易的需求，公司正在姑苏、合肥、成都、武汉等地通过自修及租赁格式，依托公司各分支机构及策划网点酿成笼罩华东、华中、华南等区域的任职中央，辐射大部门首要都市和地域，为客户供给便捷、高效的仓储任职。

　　公司以电子元器件保税仓储为根基，并为电子消息物业供应链中的原料供应、采购与坐蓐闭节供给一体化的物流与供应链拘束任职。公司仓储任职流程如下：

　　电子修筑业分手由品牌商、修筑商和电子元器件供应商构成，其坐蓐物流闭节演化出差异的物流形式。依据物权的差异可分为品牌商VMI形式、修筑商VMI形式和供应商DC形式。

　　VMI（Vendor Managed Inventory）是新颖供应链拘束理念的产品，以供需两边均得到最低本钱为方针。采购方和供应商两边正在一个合伙的订交下，由第三方物流公司拘束供应商库存，依据采购方订单企图举行预测，供应商遵守订单预测提前增加肯定平和库存到VMI栈房。形式全部实质为：

　　品牌商与修筑商完成代工订交，委托修筑商为品牌商举行贴牌坐蓐。品牌商依据代工量与供应商缔结原原料采购订交并下采购订单，首要向供应商采购中枢零部件，因为品牌商批量采购，因而，具有肯定的议价上风。

　　供应商依据品牌商的采购订单，通过海运、空运或陆运的格式将货品送至经品牌商认证及格的物流商栈房内。修筑商发送物料需求企图给品牌商，由品牌商发送出货指令给物流商，物流商将货配送至修筑商栈房。云云能够按需供应，裁汰修筑商的库存本钱，晋升供应链的效劳。与古板栈房差异的是，VMI栈房中的物料通盘权仍归属于供应商，依据采购方本质坐蓐订单需求拉动并依据订单数目送货至坐蓐线签收，体系天生收货凭证。

　　品牌商VMI形式下，品牌商和供应商二者之间的采购订交确定支拨仓储物流费的正派，两边依据此正派分手向物流商支拨仓储物流费。

　　修筑商担当品牌商的代工订交后，针对通用零部件，品牌商委托修筑商自行采购，修筑商与供应商缔结采购订交并下采购订单，通过海陆空运的格式将货品发送至物流商的栈房，修筑商发送出货指令，物流商将货品配送给修筑商，从而能够竣工修筑商对零库存、零隔断的物流任职需求。

　　修筑商VMI形式下，修筑商和供应商二者之间的采购订交确定支拨仓储物流费的正派，两边依据此正派分手向物流商支拨仓储物流费。VMI任职形式使得买卖两边都改造了古板的独立预测形式，尽最大大概地裁汰因为独立预测的不确定性导致的资金、商品和物料的糟蹋，低重了供应链的总本钱。VMI库存拘束政策冲破了古板的各自为政的库存拘束形式，显示了供应链的集成化拘束思思，适宜墟市及行业成长宗旨的请求。

　　针对供应商中枢零部件的分拨需求，大部门电子物流商踊跃实践供应商DC（Distribution Center 分拨中央）形式，即将供应商所须要的加工、理货、配送等众种物流需求集合于联合的物流据点，正在物业集聚区中央或邻近地域阐扬辐射效用。

　　供应商DC形式首要为供给制品的分拨任职，包含原原料（供应商的制品）分拨任职和修筑商制品的分拨任职。供应商依据修筑商的采购订单量，通过海、陆、空运的格式将货品发送至物流商的栈房。修筑商将物料需求企图发送至供应商，供应商依据需求企图向物流商发送出货指令，物流商将物料配送至各修筑商栈房。同时，供应商举动该形式的主导者，当对应有众个修筑商举动收货人时，将个中心配送中央或区域配送中央设正在物流商的栈房内，也许低重运作本钱，提升供应链的呼应速率和协同性。

　　供应商DC形式下，供应商与修筑商二者之间的采购订交确定支拨仓储物流费的正派，两边依据此正派分手向物流商支拨仓储物流用度。

　　货品运输举动物流经过中必弗成少的闭节之一，首要有劲担当进出口货品收货人、发货人或其署理人的委托，签发运输单证，践诺运输合同，并按全部任职收取相干用度。

　　货品运输任职是公司正在原有的仓储及仓储增值任职上拓展的附庸交易。公司承接出库长途运输订单后，再将该部门运输任职交由第三方物流公司杀青，赚取任职差价。

　　报闭、报检是践诺海闭进出境或异常囚禁区手续的须要闭节。追随中邦成为环球电子消息产物紧张的坐蓐基地以及各地归纳保税区、出口加工区等异常囚禁区域的作战，电子消息产物因涉及进出口、异常囚禁区内坐蓐加工和流转等交易闭节，相干厂商正在策划经过中存正在较大的通闭任职需求。

　　公司以通闭任职为货运署理交易甚至归纳物流交易的紧张链接和纽带。公司基于电子消息产人品业的本质处境，正在其他归纳物流任职的根基大将供应链拘束进一步纵向延迟，为客户供给报闭、报检等一揽子通闭任职，鼓动一站式归纳物流任职的协同成长并添补客户粘性。

　　申报期内，公司生意收入分手为80,568.57万元、88,034.72万元、66,630.56万元和31,227.90万元，个中：主生意务收入分手为80,446.39万元、88,012.11万元、66,612.70万元和 31,217.49万元，占生意收入比例分手为 99.85%、99.97%、99.97%和99.97%。申报期内，公司主生意务非常。公司主生意务收入首要来自物流与供应链拘束任职交易。

　　公司其他交易收入首要为公司向外供给区域供搭修基站相干场面租赁等收入，以及其他署理得到的收入等。申报期内，公司其他交易收入金额和占斗劲小。

　　申报期内，公司交易首要包含物流与供应链拘束任职和卫星导航定位任职交易，主生意务收入按交易及产物分类组成处境如下：

　　申报期内，公司主生意务收入首要源泉于物流与供应链拘束任职交易，由仓储及仓储增值任职，送货任职，报闭、报检及商业署理任职组成。申报期各期，公司的物流与供应链拘束任职收入占主生意务收入比重都正在85%以上。

　　申报期内，公司的卫星导航定位任职交易首要由原子公司亿程消息及其手下子公司实行，包含卫星定位导航交易相干的装备贩卖、任职及软件交易。2021年底，公司让渡亿程消息股权后，由子公司深圳亿程物联承接了部门卫星定位交易，收入金额及占比均大幅裁汰。

　　2021年，公司主生意务收入较2020年上升9.40%，首要源由系仓储物大作业需求兴隆，公司交易量添补所致。

　　2022年，公司主生意务收入较2021年消重24.31%，首要系：（1）团结限制转折，2021年公司让渡亿程消息、新宁酒业股权，相应裁汰收入约 7,500万元，收入消重约8.52%；（2）2021年底和 2022年底，公司资产欠债率分手为94.80%和 94.12%，资产欠债率较高，活动性缺乏。因公司活动性严重，给公司坐蓐策划带来肯定进攻，导致物流与供应链任职相干交易收入正在2022年下滑；（3）受宏观经济下行和邦际情景严重等不确定身分的归纳影响，公司首要客户所处的电子消息修筑业首要产物产销量下滑，公司物流与供应链任职相干收入下滑；（4）2021年12月，公司银行贷款正在未欠息、未过期的处境下，贷款之五级分类等第被中邦农业银行昆山分行下调三级，从“寻常”调至“可疑”，导致公司银行贷款无法举行转贷和展期操作；2022年银行贷款交叉违约并过期，部门银行账户和资产冻结、查封，客户出现肯定的操心，导致主生意务收入进一步消重。

　　2023年1-9月，公司主生意务收入较上年同期消重44.54%，首要系受宏观经济下行和邦际情景严重等不确定身分的归纳影响，环球消费电子需求疲软以及银行贷款过期影响，导致公司主生意务收入进一步消重。

　　申报期内，公司收入首要来自于华东、华中、华南及西南地域，上述区域各期合计收入占比均正在90%以上。

　　注：昆山新瑞宁于2022年 9月纳入团结限制，上述与昆山新瑞宁的相干买卖金额为 2022年5月至2022年8月出现

　　申报期内，发行人不存正在向单个客户的贩卖金额占终年贩卖总额的比例赶上50%的处境，不存正在告急依赖一面客户的处境。

　　公司属于仓储物流任职行业，公司策划举动中采购的实质首要为栈房租赁、物流运输任职和劳务任职。

　　公司主生意务本钱首要为物流与供应链拘束任职交易本钱。申报期各期，物流与供应链拘束任职交易本钱占主生意务本钱比重都正在80%以上。

　　申报期内，公司不存正在向单个供应商的采购金额占终年采购总额比例赶上50%的处境，不存正在告急依赖一面供应商的处境。

　　1 新宁物流 昆房权证张浦字第171013554号 昆山市张浦镇阳光西道760号2号房 9,647.00 厂房 无

　　2 新宁物流 昆房权证张浦字第171014502号 昆山市张浦镇阳光西道760号8号房 266.27 重工区 无

　　3 新宁物流 昆房权证张浦字第171014503号 昆山市张浦镇阳光西道760号7号房 902.10 周转栈房 无

　　5 新宁物流 昆房权证张浦字第171014505号 昆山市张浦镇阳光西道760号3号房 26.05 西门卫 无

　　6 新宁物流 昆房权证张浦字第171014506号 昆山市张浦镇阳光西道760号1号房 43.32 南门卫 无

　　9 昆山物流 昆房权证开采区字第301154789号 昆山开采区桂林道69号2号房 18,392.33 栈房 典质、查封

　　10 南宁供应链 桂（2019）南宁市不动产权第0057362号 南宁市江南区那洪大道7号南宁研祥智谷C2栋101号 515.54 工业 典质

　　11 南宁供应链 桂（2019）南宁市不动产权第0057363号 南宁市江南区那洪大道7号南宁研祥智谷C2栋102号 515.54 工业 典质

　　注1：昆山物流以其具有的昆邦用（2009）第号的土地应用权及不动产昆房权证开采区字第301154789号为发行人向中邦金控的活动资金借钱供给典质担保（合同编号分手为：XNJK2023-DY的《典质合同》）

　　注2：申请实践人华恒工程凭借（2019）苏0583民初17312号《民事判断书》向昆山市黎民法院申请查封了昆山物流具有的上述土地及房产，截至本召募仿单订立之日，昆山物流与申请实践人仍旧完成了《实践妥协订交》，而且相干土地及房产仍由昆山物流有劲保管和应用

　　注 3：南宁市新宁供应链拘束有限公司以其具有的编号为桂（2019）南宁市不动产权第0057362号、桂（2019）南宁市不动产权第0057363号的不动产为发行人向大河控股的活动资金借钱供给典质担保（合同编号为：DHZY-DY-2023-0002的《典质合同》）

　　申报期内，公司租赁部门栈房用于为客户供给仓储任职并租赁少量房产用于办公用处、员工寓居。截至本召募仿单订立之日，公司及手下子公司首要衡宇租赁处境如下：

　　序号 承租方 出租方 产权证书编号 坐落地方 面积（㎡） 租赁限期 用处

　　1 新宁物流、郑州经济技艺开采区拘束委员会 河南省留学创业投资有限公司 尚未得到房产证，已得到出租方供给的郑邦用（2013）第XQ1050号土地应用权证等文献 河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一同138号兴邦大厦 1,935.00 2022.12.1-2025.12.31 办公

　　2 昆山物流 昆山中外运物流有限公司 昆房权证开采区字第301119269号 昆山市综保区中心大道169号一号楼楼下B单位 3,220.00 2023.12.1-2024.2.29 仓储、物流中转货品

　　3 福清仓储 福修万达集团有限公司 融房权证R字第1103857号 福修省福清市融侨经济开采区清华道北侧福修万达集团有限公司厂区内 1,772.25 2024.1.1-2027.12.31 仓储

　　4 上海新珏宁 上海欧莱雅制衣有限公司 尚未得到房产证，已得到出租方出具的衡宇无缠绕的允诺等文献 上海市闵行区中春道8923号欧莱雅商务中央B幢507 145.00 2022.9.22-2024.9.21 办公

　　5 深圳新宁 深圳娄山闭物业投资拘束（集团）有限公司 深房地字第8000001885号 深圳市坪山区龙田街道出口加工区荔景北道2号物业万能电业园区第1栋配套办公楼二楼北侧部门 1,200.00 2023.11.1-2025.10.31 办公、坐蓐、仓储

　　深房地字第8000001888号 深圳市坪山区龙田街道出口加工区荔景北道2号物业万能电业园区第4栋厂房一楼北侧部门 2,680.00 2023.11.1-2025.10.31 办公、坐蓐、仓储

　　8 武汉物流 民熙（湖北）物联网科技有限公司 鄂（2020）武汉市东开不动产权第0043175号 武汉市江夏区泉岗街的民生电商民熙华中物业园A2号库U2单位 5,384.43 2022.5.1-2025.4.30 仓储、分拨

　　10 武汉物流 摩托罗拉（武汉）搬动技艺通讯有限公司 鄂（2020）武汉市东开不动产权第0012219号 武汉市东湖新技艺开采区高新四道19号联思武汉坐蓐基地 15,490.44 2023.8.1-2024.7.31 工业、仓储

　　11 武汉物流 武汉东湖归纳保税区修树投资有限公司 尚未得到房产证，已得到出租方供给的《企业住宅（策划场地）应用阐明》等文献 武汉东湖新技艺开采区光谷三道777号A塔楼7层701、702室 521.93 2023.12.1-2025.11.30 行政办公

　　13 武汉供应链 民熙（湖北）物联网科技有限公司 鄂（2020）武汉市东开不动产权第0043175号 武汉市江夏区泉岗街的民生电商民熙华中物业园A2号库U3单位 4,324.00 2022.5.1-2025.4.30 仓储、分拨

　　15 成都捷通 成都双流综保物流有限公司 双房权证双权字第0468354号 成都高新归纳保税区双流园区保税栈房A8号库 2,866.83 2023.4.1-2024.3.31 仓储

　　16 成都捷通 成都会双流区黎民政府黄甲街道劳动处、成都会双流区住房保证任职中央 尚未得到房产证，已得到承租方出具的处境阐发等文献 双兴大道1688号双兴一社区之整体宿舍 532.00 2023.10.17-2026.10.16 寓居

　　20 南昌新辉宁 南昌综保置业有限公司 赣（2021）南昌市不动产权第0189741号 南昌归纳保税区嘉茂五道436号邦际商业中转物流仓储中央3#衡宇2层部门区域 1,636.97 2022.10.1-2025.9.30 仓储

　　21 佛山新粤宁 佛山勤美企业拘束任职有限公司 粤（2018）顺德区不动产权第0112806号 佛山市顺德区陈村伟业大道石洲岗北工业区百世疾运第一仓的2、3、4单位 15,680.00 2021.7.15-2027.2.27（个中2024.7.15-2027.2.27为无固定租赁期） 仓储

　　22 佛山新粤宁 广东顺德富城包装有限公司 尚未得到房产证，已得到出租方供给的土地应用订交书等文献 佛山市顺德区北滘镇桃村工业区工业道20号自编四、五号车间 5,600.00 2023.12.1-2024.3.31 仓储、物流

　　23 南昌新锐宁 南昌华勤电子科技有限公司 尚未得到发行人供给的房产证 江西省南昌市天祥大道2999号南昌华勤电子科技有限公司E栋一楼厂房 5,472.00 2023.7.11-2025.7.10 工业及仓储

　　27 成都新蓉宁 成都邦际铁道港经济技艺开采区修树成长有限公司 川（2023）青白江区不动产权第0001185号 成都会青白江区香岛大道1533号成都邦际铁道港归纳保税区1号保税栈房1号分区内栈房 773.05 2024.1.1-2024.12.31 仓储

　　28 武汉捷通 武汉东湖综保区普道通供应链拘束有限公司 鄂（2021）武汉市东开不动产权第0144652号 武汉东湖新技艺开采区台山溪巷子以东、高新六道以南绿地武汉进口产物深加工中央一期项目1号库2号单位 4,505.20 2022.8.1-2024.4.26 仓储

　　29 武汉捷通 武汉绿地铂选电子商务有限公司 鄂（2021）武汉市东开不动产权第0144652号 武汉东湖新技艺开采区台山溪巷子以东、高新六道以南绿地武汉进口产物深加工中央一期项目1号库1号单位 356.00 2021.4.26-2024.4.26 办公

　　30 武汉捷通 武汉市外综服供应链拘束有限公司 鄂（2021）武汉市东开不动产权第0144652号 武汉东湖新技艺开采区台山溪巷子以东、高新六道以南绿地武汉进口产物深加工 中央一期项目1号库1号单位 3,536.30 2021.4.26-2024.4.26 仓储

　　31 武汉捷通 民熙（湖北）物联网科技有限公司 鄂（2020）武汉市东开不动产权第0043168号 武汉市江夏区泉岗街民生电商民熙华中物业园A1号库U1-U2单位 12,090.21 2022.4.1-2025.3.31 仓储、分拨

　　32 武汉捷通 武汉绿地铂选电子商务有限公司 鄂（2021）武汉市东开不动产权第0144652号 武汉东湖新技艺开采区台山溪巷子以东、高新六道以南绿地武汉进口产物深加工中央一期项目1号（库）2号单位办公区 370.80 2022.8.1-2024.4.26 办公

　　34 武汉捷通 中外运（武汉）供应链物流有限公司 鄂（2021）武汉市东开不动产权第0128203号 湖北武汉市东湖新技艺开采区光谷三道777号B1 1#库防火分区二区域的栈房 50.00 2023.12.1-2025.11.30 仓储

　　35 昆山报闭 昆山华东邦际物流任职有限公司 尚未得到房产证，已得到出租方出具的产权证未治理处境阐发等文献 江苏省昆山市开采区玫瑰道999号（场站交易大楼）3楼316室 109.00 2024.1.1-2024.12.31 办公

　　36 重庆捷通 重庆港荣供应链拘束有限公司 108房地证2014号第00016号 重庆两道果园港综保区空港效用区（渝北）C区IT物业基地C12保税栈房第三防火分区 4,073.00 2024.1.1-2024.12.31 仓储、办公

　　37 重庆捷通 重庆平港仓储任职有限公司 渝（2021）两江新区不动产权第000123971号 重庆市渝北区瑞月大道128号宁靖重庆两江空港物流园B-1栋1单位 6,319.65 2022.6.1-2025.8.31 仓储

　　38 淮安仓储 淮安逐一仓储物流有限公司 苏（2021）淮安市不动产权第0155716号 淮安经济技艺开采区鸿海南道6号 5,363.10 2021.8.6-2031.8.5 工业、仓储及办公

　　39 姑苏供应链 姑苏金枫控股集团有限公司 苏（2018）姑苏市不动产权第6072253号 姑苏市吴中区木渎镇金枫道216号东创科技园C幢212室整体房产 157.83 2023.4.1-2024.3.31 办公

　　40 上海新郁宁 上海市外高桥保税区新成长有限公司 沪房地市字（2002）第007682号 中邦（上海）自正在商业试验区巴圣道275号第1幢103部位 5,174.00 2021.4.1-2024.5.31 工业及仓储

　　42 成都物流 成都联思电子科技有限公司 成房权证监证字第3844170号 四川省成都会高新区西区天健道88号联思西部物业园区B1物业部门仓间 8,330.00 2023.12.1-2026.11.30 仓储

　　43 成都物流 成都高新区电子消息物业成长有限公司 尚未得到房产证，已得到出租方供给的资产移交清单及实 物移交订交等文献 檬梓街136号檬梓社区项目内檬梓社区12栋2单位6、8、10、12、13、14号 470.26 2023.10.25-2024.10.24 员工住房

　　46 昆山新瑞宁 昆山恒莱亦禾物流仓储有限公司 昆房权证开采区字第301185600号 昆山市开采区桂林道55号1号房 20,690.61 2022.6.1-2035.9.30 工业、仓储、办公

　　注1：发行人及其子公司承租的上述序号1、4、11、16、22、23、35和43共计8处房产尚未得到产权证书，个中，序号11和43房产已得到相干政府部分出具的权属阐明文献；序号35房产的相干权属证书正正在治理中；序号1、4和16房产首要用处为员工宿舍或办公场地，序号22和23的房产周边同品种栈房较众，取代性较强注2：发行人及其子公司承租的上述序号5、21、23、28、30和39房产为转租，除序号23的房产尚未得到通盘权人制定转租的阐明文献外，其余 5处房产已得到房产通盘权人制定转租的文献

　　注3：发行人子公司承租的上述序号24的房产为房产通盘权人委托第三方对外出租，已得到房产通盘权人出具的相干授权委托书

　　注4：除序号5中的4号厂房已得到租赁挂号挂号阐明外，发行人及其子公司承租的上述房产尚未治理租赁挂号挂号

　　发行人及其手下企业租赁的房产计 8处房产未得到权属证书，租赁面积合计为 14,785.19m2，占发行人手下企业租赁房产总面积的比例为 6.71%，占斗劲低，而且个中2处租赁房产已得到相干政府部分出具的权属阐明文献，1处租赁房产正正在申请治理房产证书，3处租赁房产用于员工宿舍或办公场地，2处租赁房产周边同品种栈房较众，取代性较强。

　　发行人子公司租赁的房产中 1处房产未得到房产通盘权人制定转租的阐明文献，依据《中华黎民共和邦民法典》第七百一十六条第二款的规矩：“承租人未经出租人制定转租的，出租人能够破除合同。”相干转租订交存正在被房产通盘权人破除的国法危害，该租赁房产面积合计为 5,472.00m2，占发行人手下企业租赁房产总面积的比例为 2.48%，占斗劲低，不会对发行人及其子公司的坐蓐策划出现宏大倒霉影响。

　　发行人及其子公司租赁的房产中除 1处房产已得到租赁挂号挂号阐明外，残剩租赁房产尚未治理租赁挂号挂号。依据《商品衡宇租赁拘束主意》第十四条第一款规矩“衡宇租赁合同订立后三十日内，衡宇租赁当事人该当到租赁衡宇所正在地直辖市、市、县黎民政府修树（房地产）主管部分治理衡宇租赁挂号挂号。”同时，依据《中华黎民共和邦民法典》第七百零六条规矩“当事人未依据国法、行政法则规矩治理租赁合同挂号挂号手续的，不影响合同的效劳。”发行人及其子公司未按规矩治理衡宇租赁挂号挂号的境况并不影响租赁合同的效劳，不会对发行人及其子公司的闲居策划酿成宏大倒霉影响。

　　序号 产权证号 地方 面积（㎡） 权柄人 用处 终止日期 得到格式 他项权柄

　　3 昆 邦 用（ 2009）第号 昆山开采区出口加工区经六道西3号 14,651.00 昆山物流 工业 2058.4.1 出让 典质、查封

　　注：土地应用权典质和查封处境详睹本节“三、首要交易形式、产物或任职的首要实质”之“（六）发行人首要资产与天性”之“1、固定资产处境”

　　序号 牌号 注册人/权柄人 注册号 种别 审定应用商品限制 有用期 注册邦度或地域

　　1 新宁物流 T1217412G 39 疾递任职[消息或商品]；货品交付；货运经纪；货运；搬运；栈房租赁；仓储；货品积聚；运输物流；卸货 2032.11.19 新加坡

　　2 新宁物流 01579793 39 货品运送、货运经纪、货品仓储、栈房租赁、汽车货运、仓储、物流运送、货品搬运、卸货、文牍疾递、商品疾递 2033.5.15 中邦台湾

　　3 新宁物流 302438299 39 货品运送，货运经纪，货品储存，栈房出租，货运，储藏，物流运输，搬运，卸货，疾递任职 （信件或商品） 2032.11.15 中邦香港

　　截至本召募仿单订立之日，公司共具有专利42项，个中已获授权创造专利10项，权柄限期为自申请之日起20年；适用新型32。